附件6：广西壮族自治区政府债券不定期跟踪评级公告.pdf

不定期跟踪评级公告 广西壮族自治区政府债券不定期跟踪评级公告 广西壮族自治区人民政府公开发行的 2019 年广西壮族自治区政府棚改专项债（二期）、2020 年广西壮 族自治区政府社会领域专项债券（八期）、2021 年广西壮族自治区政府产业园区专项债券（四期）、2021 年 广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）共计四期债券（以下简称“各期债券”），由中债资信评估有 限责任公司（以下简称“中债资信”）进行相关信用评级工作，中债资信评定各期债券的信用等级均为 AAA。 根据广西壮族自治区财政厅提供的资料，广西壮族自治区人民政府拟对各期债券募集资金用途进行调整。 各期债券类型均为专项债券，调整金额合计 1.185 亿元。从资金用途调整后的各期债券偿还保障情况看，项 目收益专项债券涉及调整的募投项目预期收益对项目总债务1本息的覆盖倍数在 1.39~16.38 倍之间，可覆盖 相应项目收益专项债券的本息偿付，调整前后各期债券本息的保障程度均未发生重大变化。 中债资信认为，广西壮族自治区经济实力持续增强，区域债务风险可控，广西壮族自治区作为我国五个 少数民族自治区之一，承担着保障民族利益和维护民族团结等重大责任，同时依托其区位特点，承担了“一 带一路”、国际大通道建设等相关建设任务，未来随着全面深化改革的推进和“一带一路”倡议的深入实施， 广西壮族自治区将持续获得中央政府在产业发展、基础设施、智力培育和社会发展等方面的大力支持。预期 偿债资金可覆盖上述各期债券本息偿付，债券违约风险极低。因此，中债资信维持 2019 年广西壮族自治区 政府棚改专项债（二期） 、2020 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（八期）、2021 年广西壮族自治区 政府产业园区专项债券（四期）、2021 年广西壮族自治区政府社会领域专项债券（二期）的信用等级均为 AAA。 特此公告。 中债资信评估有限责任公司 企业与机构专业信用评审委员会 二〇二二年十月**日 1 总债务包括项目计划使用的地方政府专项债券融资以及其他债务融资。 1 广西壮族自治区政府债券不定期跟踪评级公告 东方金诚国际信用评估有限公司关于广西壮族自治区人民 政府部分专项债券募集资金用途调整的公告1 东方金诚公告【2022】0218 号 东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）接受委托，对 2022 年广西 壮族自治区政府专项债券（六、七、九、十一、十三、十四、二十四、二十五期）分别进行 了信用评级，上述债券信用等级均为 AAA，评级结果自评级报告日起至到期兑付日有效。 广西壮族自治区人民政府拟对上述债券（相关信息详见图表 1）募集资金用途进行调整， 拟调整用途的募集资金金额合计为 71399 万元。 图表 1 本次债券募集资金用途调整相关债券信息（单位：亿元、年、%） 债券全称 债券简称 2022 年广西壮族自治区政府棚户区改 造专项债券（一期）——2022 年广西 壮族自治区政府专项债券（六期） 2022 年广西壮族自治区政府产业园区 专项债券（二期）——2022 年广西壮 族自治区政府专项债券（七期） 2022 年广西壮族自治区政府棚户区改 造专项债券（二期）——2022 年广西 壮族自治区政府专项债券（九期） 2022 年广西壮族自治区政府交通基础 设施专项债券（二期）——2022 年广 西壮族自治区政府专项债券（十一期） 2022 年广西壮族自治区政府产业园区 专项债券（三期）——2022 年广西壮 族自治区政府专项债券（十三期） 2022 年广西壮族自治区政府社会领域 专项债券（三期）——2022 年广西壮 族自治区政府专项债券（十四期） 2022 年广西壮族自治区政府产业园区 专项债券（四期）——2022 年广西壮 族自治区政府专项债券（二十四期） 2022 年广西壮族自治区政府社会领域 专项债券（四期）——2022 年广西壮 族自治区政府专项债券（二十五期） 22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207 22 广西债 09/ 22 广西 09/ 广西 2209 22 广西债 11/ 22 广西 11/ 广西 2211 22 广西债 15/ 22 广西 23/ 广西 2215 22 广西债 17/ 22 广西 25/ 广西 2217 22 广西债 18/ 22 广西 26/ 广西 2218 22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 发行日期 （年/月/日） 发行 总额 发行 期限 发行 利率 2022/2/22 28.0900 20 3.32 2022/3/16 29.1500 20 3.37 2022/3/16 5.0300 20 3.37 2022/5/18 20.3500 30 3.45 2022/5/18 71.1700 20 3.32 2022/5/18 74.1100 20 3.32 2022/6/16 128.8300 20 3.28 2022/6/16 45.8100 20 3.28 资料来源：公开资料，东方金诚整理 本次调整的债券募集资金原用途和调整后的用途详见下图表。根据广西壮族自治区财政 厅提供的资料，本次调整的专项债券募投项目可偿债收益均能覆盖融资本息。 特别声明： 本公告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书 面授权，不得用于发行债务融资工具等证券业务活动或其他用途。 本公告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。东方金诚不对发行人使用/引用本公告产生 的任何后果承担责任，也不对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。 1 1 图表 2 本次债券募集资金用途调整表 债券简称 22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207 22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207 22 广西债 07/ 22 广西 07/ 广西 2207 22 广西债 09/ 22 广西 09/ 广西 2209 22 广西债 11/ 22 广西 11/ 广西 2211 调整前项目信息 项目名称 项目单位 八步区贺街镇香 花村（城中村） 棚户区改造项目 八步区贺街镇河 西片棚户区改造 （城中村）项目 武宣县供销社 （城北区）—武 北一队矮寨岭片 区改造项目 70 万吨锂电新 能源材料一体化 基地项目标准化 厂房及配套基础 设施建设项目 （一期） 百色市泵当、冻 忍、石龙片区棚 户区改造一期 项目 贺州市贺沣 农业投资有 限公司 贺州市贺沣 农业投资有 限公司 武宣县仙城 城乡建设投 资有限责任 公司 调整后项目信息 调整原因 项目已竣工、债券 资金结余 项目已竣工、债券 资金结余 项目名称 项目单位 八步区城东街道 片区棚户区改造 项目（一期） 八步区城东街道 片区棚户区改造 项目（一期） 贺州市贺沣 农业投资有 限公司 贺州市贺沣 农业投资有 限公司 武宣县仙城 城乡建设投 资有限责任 公司 项目已竣工、债券 资金结余 武宣县 2017 年棚 户区改造建设项 目 玉林龙腾投 资有限公司 项目已竣工、债券 资金结余 龙港新区玉林龙 潭产业园高端铜 制品产业基地（启 动区）项目 广西百色红 城发展集团 有限公司 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 百色中山（百胜） 百色国祯建 片区棚户区改造 设项目管理 项目 有限公司 玉林龙腾投 资有限公司 22 广西债 15/ 22 广西 23/ 广西 2215 广西西津水利枢 纽二线船闸工程 广西西江开 发投资集团 有限公司 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 广西柳江红花水 利枢纽二线船闸 工程 广西西江开 发投资集团 有限公司 22 广西债 17/ 22 广西 25/ 广西 2217 梧州循环经济产 业园区富稀贵金 属再生产业标准 厂房及基础设施 项目 梧州东润实 业发展有限 公司 债券资金因局部 土地、林地指标问 题支出缓慢 梧州再生园区基 础设施（扩园二 期）建设项目 梧州东润实 业发展有限 公司 22 广西债 17/ 22 广西 25/ 广西 2217 合浦工业园烘焙 产业园配套项目 北海市合浦 金镰投资有 限公司 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 广西幼儿师 范高等专科 学校 广西幼儿师 范高等专科 学校 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 合浦工业园综合 园区（AB 区）产 业配套设施二期 项目 广西银行学校相 思湖校区建设工 程项目 桂林医学院附属 医院整体搬迁 项目 梧州东润实 业发展有限 公司 债券资金因局部 土地、林地指标问 题支出缓慢 梧州循环经济产 业园区表面处理 项目 梧州东融产 业投资有限 公司 梧州东融产 业投资有限 公司 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 梧州再生园区基 础设施（扩园二 期）建设项目 梧州东润实 业发展有限 公司 平南县工业 平南县工业园区 园区管理委 建设项目（三期） 员会 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 平南县工业 平南县工业园区 园区管理委 建设项目（四期） 员会 22 广西债 18/ 22 广西 26/ 广西 2218 22 广西债 18/ 22 广西 26/ 广西 2218 22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230 22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230 22 广西债 30/ 22 广西 30/ 广西 2230 广西幼儿师范高 等专科学校武鸣 新校区建设 广西幼儿师范高 等专科学校武鸣 新校区建设 梧州循环经济产 业园区智能制造 装备与电子信息 产业园基础设施 项目 梧州循环经济产 业园区高端铜精 深加工产业园基 础设施建设项目 广西合浦兴 园投资有限 公司 广西金融职 业技术学院 桂林医学院 附属医院 2 图表 2 本次债券募集资金用途调整表 调整前项目信息 债券简称 项目名称 调整后项目信息 项目单位 调整原因 项目名称 北海市第三人民 医院医养结合业 务综合楼项目 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 北海市人民医院 医疗能力提升项 目 北海市人民 医院 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 北海市妇幼保健 院异地搬迁项目 能力提升工程 北海市妇幼 保健院 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 北海市第三人民 医院医养结合业 务综合楼项目 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 平南县第三人民 医院项目 债券资金支出缓 慢，短期内无法形 成 100%实际支出 平南县中医院迁 建项目 广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司 广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司 项目单位 北海市皮肤 病防治院 （北海市第 三人民医 院） 北海市皮肤 病防治院 （北海市第 三人民医 院） 广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司 广西平南县 农文旅投资 发展有限 公司 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 平南县文化体育 中心建设项目 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 平南县文化体育 中心建设项目 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 百色市右江区职 业技术学校改扩 建及分校区建设 项目 百色市右江 区教育局 债券资金因项目 用地等问题支出 困难 百色市右江区 2021-2022 年学 前教育项目 22 广西债 31/ 22 广西 31/ 广西 2231 漓江生态修复工 程桂林市琴潭千 亩荷塘湿地项目 桂林秀峰投 资发展有限 责任公司 债券资金因土地 征拆等问题支出 困难 桂林领益智能制 桂林经开深 造产业园结构件 科投资发展 厂房及配套基础 有限公司 设施项目（一期） 百色市右江 区教育局 资料来源：广西壮族自治区财政厅，东方金诚整理 东方金诚认为，广西壮族自治区地区经济持续增长，获得国家多重政策支持，经济实力 不断增强，财政实力很强，总体债务风险可控；本次调整后的募投项目预期偿债资金仍可覆 盖融资本息，调整事项未对广西壮族自治区人民政府偿债能力造成重大影响，预计不会影响 其信用状况，债券违约风险极低。东方金诚将持续关注广西壮族自治区经济、财政、债务状 况及可能影响其信用质量的重大事项，并及时披露相关事项对广西壮族自治区人民政府相关 债项信用等级可能产生的影响。 特此公告。 东方金诚国际信用评估有限公司 2022 年 10 月 25 日 3